Fallbeispiel
Aufbau einer Controlling-Einheit für Funktionskosten (IT-Controlling) bei einem Finanzdienstleister
Branche: |
Finanzdienstleistungen |
Fachbereich: |
Zentralcontrolling |
Unternehmensgröße: |
> € 18 Mrd. |
Projektlaufzeit: |
12 Monate |
1.
Ausgangslage
- Als Bestandteil eines Transformationsprogramms sollten Kosteneinsparpotenziale gehoben, Kosten nachhaltig gesenkt und eine zentrale Funktions-Controlling-Einheit aufgebaut werden
- Ziel: konzernweite Einsparung durch Harmonisierung der Prozesse und der Organisation; Qualifizierung und bedarfsorientierte Allokation von Mitarbeitern; u.a. Zentralisierung des Einkaufs
- Treuenfels ➞ Unterstützung beim Aufbau des neuen Teams durch Konzept- und Umsetzungs-Know-how
2.
Herausforderungen/Vorgehen
- Definition steuerungsrelevanter Kennzahlen: Kostenarten, IT-Kosten-Kategorien, Capex-/Opex-Ratio-Allocation, Depreciation Schemes
- Definition von Planungs-, Berichts- und Steuerungsprozessen, Alignment mit bestehenden Planungs- und Berichtsprozessen
- Ableitung der benötigten Rollen, Aufgaben, Methoden und Tools
- Unterstützung des Fachbereichs mangels eigener Ressourcen im laufenden Betrieb
3.
Ergebnis
- neue zentrale CO-Instanz etabliert
- Prozesse und Organisationseinheit in die Konzernstrukturen eingegliedert
- Global IT-Controlling als ein Teil des konzernweiten Planungs-, Reporting und Steuerungsprozesses für die Mittelfristplanung, Budgetierung und das Reporting (Quarterly KPI-Reporting) etabliert
- unterstützende Planungs-, BI- & Reporting Tools sowie weitere notwendige Instrumente zur Unterstützung der dezentralen Einheiten erarbeitet und global ausgerollt
Maik Zallmann
Business Manager / Director
Treuenfels GmbH Projects
Düsseldorf