Fallbeispiel
Aufbau einer Controlling-Einheit für Funktionskosten (IT-Controlling) bei einem Finanzdienstleister

Branche:

Finanzdienstleistungen

Fachbereich:

Zentralcontrolling

Unternehmensgröße:

> € 18 Mrd.

Projektlaufzeit:

12 Monate

Als Bestandteil eines Transformationsprogramms sollten Kosteneinsparpotenziale gehoben, Kosten nachhaltig gesenkt und eine zentrale Funktions-Controlling-Einheit aufgebaut werden
Ziel: konzernweite Einsparung durch Harmonisierung der Prozesse und der Organisation; Qualifizierung und bedarfsorientierte Allokation von Mitarbeitern; u.a. Zentralisierung des Einkaufs
Treuenfels ➞ Unterstützung beim Aufbau des neuen Teams durch Konzept- und Umsetzungs-Know-how

Definition steuerungsrelevanter Kennzahlen: Kostenarten, IT-Kosten-Kategorien, Capex-/Opex-Ratio-Allocation, Depreciation Schemes
Definition von Planungs-, Berichts- und Steuerungsprozessen, Alignment mit bestehenden Planungs- und Berichtsprozessen
Ableitung der benötigten Rollen, Aufgaben, Methoden und Tools
Unterstützung des Fachbereichs mangels eigener Ressourcen im laufenden Betrieb

neue zentrale CO-Instanz etabliert
Prozesse und Organisationseinheit in die Konzernstrukturen eingegliedert
Global IT-Controlling als ein Teil des konzernweiten Planungs-, Reporting und Steuerungsprozesses für die Mittelfristplanung, Budgetierung und das Reporting (Quarterly KPI-Reporting) etabliert
unterstützende Planungs-, BI- & Reporting Tools sowie weitere notwendige Instrumente zur Unterstützung der dezentralen Einheiten erarbeitet und global ausgerollt