Fallbeispiel
Einführung eines Vertriebscontrollings

Branche:

Finanzdienstleister

Fachbereich:

Finance

Unternehmensgröße:

> € 36 Mrd.

Projektlaufzeit:

4,5 Monate

1.

Ausgangslage

unterschiedliche Produkte (Versicherungen + Kapitalmarkt) mit hoher Komplexität erschweren die Analyse
stark veraltete Daten- und Reportingstrukturen; Auswertung auf Produkt- und Profitcenter-Ebene kaum möglich
Ziel: ein automatisiertes Vertriebsreporting unter Anbindung der existierenden Daten; umfassendes Bild von Produktstruktur, Deckungsbeitrag und Profitcenter für das Management

2.

Herausforderungen/Vorgehen

Sorge in den Vertriebsteams vor »übermäßiger Kontrolle«
strukturierte Erfassung aller Datenquellen, Inhalte und Redundanzen
Struktur und Anforderung aller zu berichtender Werte und Kennzahlen
Definition sämtlicher Daten für die zuvor definierten Werte und Kennzahlen
Gestaltung des neuen Reportings mit notwendigen Schnittstellen
Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben (u.a. Betriebsrat)

3.

Ergebnis

strukturierter, übersichtlicher Bericht als Unterstützung der Unternehmensführung für zukünftige Markt- und Produktausrichtung
Einzelsicht auf Produkte und Profitcenter möglich
Akzeptanz des Vertriebscontrollings durch die Mitarbeiter als Vertriebsunterstützung